QU’EST-CE QUE LA PLANIFICATION FINANCIÈRE?

 
La planification financière est un processus qui détermine la façon dont vous pouvez le mieux atteindre les objectifs de votre projet de vie grâce à la gestion adéquate de vos affaires financières. Ce processus consiste à recueillir des données financières pertinentes, à établir les objectifs de votre projet de vie, à examiner votre situation financière actuelle et à élaborer une stratégie ou un plan qui suggérera la façon dont vous pouvez atteindre vos objectifs, compte tenu de votre situation actuelle et de vos plans futurs.

Cette approche globale place les planificateurs financiers dans une catégorie qui se démarque vraiment des autres conseillers qui peuvent mettre l’accent uniquement sur un domaine particulier de votre vie financière.