QU’EST-CE QU’UN PLANIFICATEUR FINANCIER AGRÉÉ?

Un planificateur financier agréé, ou PFA, est une désignation professionnelle internationalement reconnue accordée par le Conseil relatif aux standards des planificateurs (CRSP). Cette désignation identifie les professionnels qui ont fait des études, subi des examens et possèdent de l’expérience dans tous les aspects de la planification financière. Ces domaines comprennent la planification successorale, la planification des placements, la planification des avantages sociaux et de la retraite, la planification des assurances et la planification fiscale. En plus de se conformer à un code de conduite professionnelle strict, le PFA doit également prendre un engagement à vie envers l’éducation permanente pour tenir ses compétences à jour.