NOS PROGRAMMES DE PLANIFICATION
Que vous demandiez un plan d’investissement uniquement (également appelé plan segmenté), un plan de retraite (également appelé analyse de la trésorerie de retraite) ou un plan financier global intégrant tous les aspects de votre vie financière, nous suivons le processus de planification financière en six (6) étapes.
La première étape établit l’engagement du planificateur envers le client. Lors de cette première étape importante, la portée des services est définie de même que les responsabilités de chacune des parties, le mode de rémunération du planificateur et les autres conditions de l’engagement. Cette étape est décrite plus en détail dans la section « Notre engagement ».
Vous trouverez ci-dessous trois (3) programmes de planification qui donnent les détails de chacune des étapes du processus de planification. Chacun des programmes offerts indique son objectif, ses stratégies et ses tactiques.